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销售订单可以根据销售机会、销售报价、销售合同链接生成，也可以手动填写。依次点击【销售】—【销售订单】—【销售订单】。
一、新增销售订单
1、基本信息
(1)选择源单生成：手动录入主题，选择对应的源单类型和源单号，自动带出客户名称、业务类型、销售类别、结算方式、部门等信息，剩下的项手动输入完成。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【源单类型】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
注：源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。
【可查看订单的人员】：该项是对本张单据查看人员权限的设置，通过点击后面的放大镜标志，进去勾选可以查看该单据的人员，点击【确定】即可。
(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将销售订单原始单据、货品图片等相关资料上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、订单明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，系统自动将源单上的所有数据代入，用户可手动进行修改，确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关销售订单信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入数量、单价、税率等项，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：仅需录入单价、税率，金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作：
【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中到货数量、金额、税额、含税金额的合计，根据明细项的数据自动生成。
5、销售费用明细
对本次销售订单中产生的费用进行记录，由用户手动填写费用名称、金额、备注。
二、打印销售订单
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
三、审核销售订单
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
四、导入销售订单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
五、协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
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