閉店後のバーで若いオーナーの二人が射殺され、もう一人の男が怪我を負った。犯行は覆面の男によるものだというが･･･。
マイケルの新しい会社が早朝配達に悪戦苦闘する一方、アンジェラがダンダー･ミフリン社の方針を施行したオフィスでは経費報告書を間に合わせようとする。
新しい上司のチャールズと悪いスタートを切ったジムは、なぜか会社の駐車場で彼とサッカーで勝負することに。新会社の初日を恐れていたマイケルは、家を出るのに手間取ってしまう。
マイケルは、ダンダー･ミフリン社における自身の勤続15周年パーティーを開こうと、大規模なプランを練る。ところが、生真面目な新任の副社長から彼の考えを聞かされ、マイケルはショックを受けてしまう。一方、ジムがドワイトに仕掛けたいたずらは予想外の結果を引き起こす。
年に一度のダンダー･ミフリン社の野外親睦会でマイケルとホリーが再会し、マイケルはホリーに思いを伝えようとするが…。一方、支店の他の面々はバレーボール大会に出場する。
