こんにちは！タクドラたみです♪
楽天さんから、注目の新しい投資信託「楽天・SCHD」が、2024年9月27日より、購入受付が開始されるということで、話題になっていますね
私自身「SCHD」の存在は知っていましたが、日本の証券会社では買えないため、スルーしていました
私が見聞きする情報では「SCHD」の本質である、ETFがどうやって組成されているのか？、いまいち、よく分かりませんでした
そこで、英文で書かれているETFの目論見書を解読し、まとめました！
（もちろん翻訳アプリを使ったことは秘密です(^_^;)）
「SCHD」とは？
「シュワブ配当株式ETF」
「ダウジョーンズ米国配当100指数」に連動するETF
基本情報
「ダウジョーンズ米国配当100指数」とは？
この記事の 重要ポイント
「シュワブ米国配当株式ETF」の
目論見書を要約
① 同業他社と比較し、財務健全性の高い銘柄を選出
以下の4点をベースに、配当利回りの高い銘柄を選択
・総負債に対するキャッシュフロー
・自己資本利益率（ROE）
・配当利回り
・5年間の配当成長率
② 10年以上連続配当銘柄を選出
③ REITを除き、浮動株調整後、時価総額5億ドル以上の銘柄を選出（流動性の確保）
④ 修正時価総額
・1銘柄が4.0％以上にならないように構成する
・単一のセクターにかたよらないよう構成する
① 財務健全性
② 10以上連続増配
③ 売買が成立しやすい銘柄
④ 修正時価総額加重
上位組み入れ銘柄
分配金推移と増配率
【シュワブ Webサイト】
シュワブ・アセット・マネジメント |チャールズ・シュワブ (schwabassetmanagement.com)
最後に
・今回も、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
・ETFや投資信託の購入は、私の発信を含め、誰かの発信している情報を鵜呑みにせず、自ら目論見書を読み、月次レポートで運用状況を確認することが、重要と考えています
・シュワブの目論見書の解釈は、私の見解です
上にシュワブのWebサイトのリンクを貼りましたので、ぜひ、興味のある方は、ご参考ください
・ご意見、質問、ご要望、感想、そして批評（酷評歓迎です）などあれば「はてなブログ」や「X（Twitter）」で、コメントお願いします
・投資スタイルは、人によって千差万別です
少しでも、参考になれば嬉しいです
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「ブログには書いてない、本音もつぶやいています」
タクドラたみ@米国株などで老後資金2,000万円に挑戦中 (@DanntiTami) | Twitter
