全球云市场集中度提高,阿里云或将掉队_投资界
旗下微信矩阵:

全球云市场集中度提高,阿里云或将掉队

云计算行业仍大有可为,但曾踏足“山巅”的 ,是否又会陷入低谷?
2022-08-15 09:49 · 微信公众号:DoNews  作者 | 李里里 编辑 | 李信马   
   

2022年8月4日晚,随着阿里巴巴公布了2023财年*季度业绩,目前在全球排名前四的云厂商——亚马逊、微软、谷歌和阿里巴巴都相继发了最近一季度的财报。

全球云计算市场依旧处于快速的增长中,据调查机构 Synergy Research Group 近期发布数据显示,2022年第二季度,全球云计算市场份额达到547亿美元,同比增长29%。调查机构 Canalys 的最新数据则显示,2022年第二季度全球云支出比上季度增加了近60多亿美元,达到623亿美元,同比去年则增加了150亿美元,并指出:“增长的背后,主要得益于全球企业对‘数据分析’及‘机器学习’的需求增长,以及‘数据中心整合’、‘应用程序迁移’,及‘云原生开发’等需求的不断涌现。”

至于具体的排名和份额, Synergy Research Group 表示市场份额占比前三的是亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云,三者合计占据了全球市场份额的65%,仅AWS就占到近34%,紧随其后的则是阿里云和IBM。Canalys 给出了同样的排名,不过认为前三家云厂商合计的份额占比为63%,分别为31%、24%和8%。

根据 Synergy Research Group 提供的数据,一年前,AWS、Azure和谷歌云合计的市场占比还是61%,足足提高了4个百分点,可以说,云计算市场的集中度进一步提高,强者愈强。

具体来说,AWS、Azure和谷歌云的市场份额都有所上升。而在前三名之后,即使是阿里云和IBM,在全球云计算市场的份额占比也在逐渐下降中。在前五家之外,被归入其他的云计算厂商,虽然自2018年初以来收入增长了150%以上,但因为增长率仍远低于市场*们,市场份额已经从49%降至35%。

全球云计算市场份额图片来源:Synergy Research Group

二八定律,似乎将在云计算领域重现。

01

AWS、Azure、谷歌云仍在扩张,阿里云增速下降明显

我们从财报来看下各家云大厂的新进展。

数据显示,2022年第二季度,亚马逊AWS的收入为197亿美元,同比增长33%;微软Azure的收入为209亿美元,同比增长20%,谷歌云的收入仅为62.8亿美元,不过其同比增长率最高,达到36%。

与三家相比,阿里云的收入增速则有所下降。据阿里最新财报数据显示,2022年第二季度,阿里云营收为177亿元人民币,按汇率换算,折合26.2亿美元,同比增长率为10%。

其实,从阿里云历季度的营收来看,早就出现了下跌的趋势。在2021年第二季度,阿里云收入为160.51亿元,当时就环比下跌了4.24%;而2021年第三季度开始,阿里云的收入就开始环比下跌,并延续了3个季度,同比增速也不断放缓。

关于增速放缓的原因,阿里云的管理层表示主要有两点原因:一是在疫情下,受经济因素影响,互联网行业的增速整体放缓了;二是由于失去了一个*互联网客户,及相关的在线教育等垂直行业的需求疲软所致。而这两方面的问题短期来看似乎都难以解决,阿里云的表现低迷很可能还将持续。

从好的方面来看,在目前国内云厂商普遍存在亏损的情况下,阿里云已连续实现7个季度的盈利。财报数据显示,2022年第二季度,阿里云的净利润率达到1.4%,实现盈利2.47亿元,但从增长的角度来看,那就是另一个问题了。

将目光回到全球市场上,首先,多年稳坐云计算行业老大宝座的AWS,并没有停止扩张的想法,近6个季度其营收的同比增长一直维持在30%以上。

财报数据显示,2022年第二季度,AWS的净利润为57.3亿美元,现金资本支出达到141亿美元,截至2022年的六个月为278亿美元。在财报中AWS表示,其云业务的“成本结构”得到了进一步的优化,但被企业大幅的资本开支所抵消,并表示预计2022年全年,技术基础设施方面的支出将会大幅提升,2023年还将会推出24个可用区。技术和内容研发也是AWS业务的重心,未来将通过快速的技术开发来增强客户体验并提高业务效率,以此扩大业务规模。

增长最快的则是谷歌云,在2022年第二季度,其亏损了8.58亿美元,同比扩大了45%;上一个季度,谷歌亏损了9.31亿美元。但谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊表示,尽管第二季度谷歌云业务亏损扩大,但公司业务增长仍呈现出积极势头,并指出整个公司正在从人工智能的长期投资中获得回报。

在电话会议上,谷歌高管们表示,未来,投资者应该为“持续大量的技术基础设施投资”做好准备,这些不断增加的基础设施支出,将主要用于购置新服务器等设施上。近6个月,谷歌云的资本开支高达166亿美元,财产和设备的折旧和减值费就达到了73亿美元。这意味着,谷歌云有“烧钱换增长”的计划,也有相应的底气。其近8个季度的营收也维持了极高的同比增长,一度达到53.91%,即使在最近一季度表现不佳,也有35.61%。

除技术基础设施外,谷歌也将在人工智能领域加大研发。谷歌首席执行官Pichai表示:“谷歌认为,人工智能的持续投入对增长会大有帮助,这是因为人工智能技术的突破能助力开发具有差异化优势的产品。”同时也表示,为实现技术突破,未来将会继续雇用“一流的工程和技术人才”,并购置相应的科研工具提高他们的工作效率。

相对AWS和谷歌云“增速放缓”(但同比增速依旧在20%以上)的微软则表示,“市场竞争越来越激烈”,未来会在“高性能”和“可持续”的云计算能力上继续加大研发力度,以此来满足日益增长的关于基础设施和数据中心网络方面的需求。

微软也注意到,客户对“边缘计算”及“安全性”方面的需求也在增长。为适应该趋势,未来将在物联网传感器、网关设备,及边缘硬件等智能边缘设备上加大创新,构建出能够管理和保护“边缘计算”工作负载的体系,并将Azure扩展到数据中心上,“打通”公共云与边缘云的链接,降低计算时间、成本,及提高敏捷性等。

值得一提的是,微软强调,未来将会把基础设施扩展到地球之外去。届时AzureOrbital会成为一个完全托管的地面站,作为数据快速下行传输的服务中心。至于相关的落实动作,暂时还没有看到。Canalys副总裁AlexSmith表示,微软明年会推出10个新的可用区,并继续在国外地区增加投资,确保能够提供低延迟和具有数据主权的解决方案。

02

掉队的阿里云还有希望吗?

从最新一季度的数据不难看出,阿里云与AWS、Azure和谷歌云的差距正在拉大,熟悉云计算的人都知道“全球五朵云”的说法,目前的排名是AWS、Azure、谷歌云、阿里云和IBM,不过,除了前三外,其他的云厂商都在加速掉队中。

最根本的原因之一,可能与云厂商自身无关。阿里巴巴董事局主席、首席执行官张勇在回答云业务增长放缓时表示,整体云业务的增长,其实离不开整个经济的增长,经济增长以后,作为经济的微观细胞,每个企业才会在数字化的进程当中更愿意投入,减少后顾之忧,所以跟大环境和经济增长的前景有很高关联度。

而云计算厂商受限于各国政策,显然也不可能真正进行自由的竞争。这种情况下,阿里云也需要寻找新的增长曲线。在阿里的投资者会议上,张勇强调:“云计算下个增长点是‘产业数字化’,由于各行各业都需要数字化转型,所以云的机会不是周期性的,而是结构性的。未来阿里云将会针对不同垂直领域,推出更多应用来捕捉相应的机会。”

本季度,阿里云来自金融服务、公共服务和电信行业等垂直行业的营收有所增长,而来失去*互联网客户以及在线教育等垂直行业需求的疲软,使得非互联网客户的收入贡献上升了5个百分点至53%。对未来的发展,阿里云表示,未来会在云解决方案上多花心思,并加大对前沿科技、如数字人、大规模AI,及自动驾驶等技术的研发,以此来探索新的增长空间。

钉钉在“云钉一体”战略中的重要性也继续提升:“通过钉钉和阿里云充分融合的战略举措,让企业客户能够通过钉钉开放平台以及在云端产生积累的数据,高效地实现其从组织数字化、办公数字化到业务协作的数字化。我们将进一步扩大钉钉核心应用的用户基础,并加强其行业解决方案的开放平台生态,进一步实现组织内部和跨组织的数字化。”

不过阿里云调整后的EBITA利润率下降为1.4%,去年同期为2.1%,原因是技术投资以及DingTalk使用量增加导致主机托管和带宽成本增加。显然,云计算行业不存在不烧钱的增长。

从实际行动上看,阿里云在拓展业务模式上没少下功夫,相关业务也已经拓展到自动驾驶等新兴领域。近期,阿里云与小鹏汽车达成合作,建成了中国*自动驾驶智算中心“扶摇”,算力规模可达600PFLOPS。此外,也与毫末智行、赢彻科技、路特斯、上汽智己等车企建立合作关系,为企业的自动驾驶训练模型等提供算力支持。

在硬件和操作系统等技术上,阿里云也在不断升级。今年6月,阿里云推出了新一代的云数据中心专用处理器CIPU,结合飞天云操作系统,据报道其数据吞吐量已实现比自建的物理集群模式高30%,在业务高峰期的延迟率也下降了近90%。

自谷歌CEO在2006年“搜索引擎”大会上提出的“云计算”的概念后,至今已有16个年头。2009年,阿里巴巴率先推出云计算的相关业务,掀起了云计算在国内发展的序幕。据IDC数据显示,在短短的16年内,全球云计算市场的规模,已经从0增长到2021年的7050亿美元。而这还只是“起步”,未来到2025年,全球整体云计算市场将超过1.3万亿美元,国内也将超过万亿元人民币。

云计算行业仍大有可为,但曾踏足“山巅”的 ,是否又会陷入低谷?

国内一众云计算厂商中,阿里云在市场占有率和技术积累上仍保持着超然的地位,虽然和全球三大云巨头相比最近的表现有些疲软,不过,随着国内其他云厂商陆续发布财报,也许我们可以以一个更客观的标准来衡量阿里云。届时,对阿里云的增长放缓是暂时的还是会长期存在的这个问题,也将有更清晰的认识。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:DoNews授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。