キオクシアホールディングスの概要
キオクシアホールディングスのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/12/02 (月) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/12/02 (月) ～ 終了： 2024/12/06 (金) |
| 公募価格決定 | 2024/12/09 (月) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/12/10 (火) ～ 終了： 2024/12/13 (金) |
| 上場予定日 | 2024/12/18 (水) |
キオクシアホールディングスのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：71,942,600株 （公募：21,562,500株 / 売出：50,380,100株）売出株式比率：70.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 10,791,300株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 539,062,500株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 15.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,390円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 全額を当社の連結子会社であるキオクシア株式会社への投融資資金に充当する予定（生産能力増強に係る設備投資を予定） |
キオクシアホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,390円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 1150億円 | - | - | |
| 時価総額 | 7492億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
キオクシアホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | キオクシアホールディングス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
| 設立 | 2019年03月01日 |
| 従業員数 | 15,152人 |
| 監査法人 | PwCJapan有限責任監査法人 |
キオクシアホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03 (単・1期) |
7,638 | -2,990 | 10,015 | 1,175,171 2,080,063 |
| 2021/03 (単・2期) |
5,409 -29.2% |
1,542 -151.6% |
967 -90.3% |
1,176,384 2,094,980 |
| 2022/03 (単・3期) |
6,048 11.8% |
1,474 -4.4% |
950 -1.8% |
1,164,491 2,006,554 |
| 2023/03 (単・4期) |
5,625 -7.0% |
1,224 -17.0% |
611 -35.7% |
1,152,166 1,880,666 |
| 2024/03 (単・5期) |
6,417 14.1% |
1,169 -4.5% |
892 46.0% |
1,153,019 1,871,091 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/03 (連・1期) |
1,526,495 | 154,356 | 14 | 793,855 3,068,263 |
| 2023/03 (連・2期) |
1,282,101 -16.0% |
-186,443 -220.8% |
-19 -235.7% |
658,068 2,974,470 |
| 2024/03 (連・3期) |
1,076,584 -16.0% |
-343,330 84.1% |
-44 131.6% |
449,635 2,864,941 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2020/03(単・1期) | 1,161.22 | 101,419.06 | 0 |
| 2021/03(単・2期) | -19.38 | 1,667.03 | 0 |
| 2022/03(単・3期) | 1.84 | 1,643.71 | 0 |
| 2023/03(単・4期) | 1.18 | 1,644.89 | 0 |
| 2024/03(単・5期) | -0.89 | 1,620.40 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2022/03(連・1期) | 202.12 | 1,534.02 | -- |
| 2023/03(連・2期) | -266.94 | 1,271.63 | -- |
| 2024/03(連・3期) | -470.97 | 868.86 | -- |
キオクシアホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 東芝 | 210,300,000 (35,932,700:17.1%) |
39.68 | 180日 |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. | 134,112,000 (14,447,400:10.8%) |
25.31 | 180日 |
| BCPE Pangea Cayman2, Ltd. | 77,400,000 | 14.60 | 180日 |
| BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. | 48,489,780 | 9.15 | 180日 |
| BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. | 30,998,220 | 5.85 | 180日 |
| HOYA | 16,200,000 | 3.06 | 180日 |
| ステイシー・スミス | 3,105,000 | 0.59 | 180日 |
| 所有株式数10,380株の株主275名 | 2,854,500 | 0.54 | |
| 所有株式数15,540株の株主94名 | 1,460,760 | 0.28 | |
| 所有株式数25,860株の株主43名 | 1,111,980 | 0.21 | |
| 既存株主総計(44) | 529,966,620 | 100 | 対象 471,994,960株 カバー率 98.42% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(4) （内ロックアップ） |
上場前：291,000,000株 売出後：276,552,600株 276,552,600株(100.00%) |
|---|
キオクシアホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-12 | 6,584,580 | 1,667 | (自)2021-03-31～(至)2029-03-11 |
| 2019-03-12 | 4,629,780 | 1,667 | (自)2020-03-31～(至)2029-03-11 |
| 2019-03-12 | 621,060 | 1,667 | (自)2020-03-31～(至)2029-03-11 |
| 2019-03-12 | 126,960 | 1,667 | (自)2021-03-31～(至)2029-03-11 |
| 2019-03-12 | 90,480 | 1,667 | (自)2020-03-31～(至)2029-03-11 |
| 2019-03-12 | 253,560 | 1,667 | (自)2020-03-31～(至)2029-03-11 |
| 2020-01-22 | 388,140 | 1,667 | (自)2021-01-28～(至)2030-01-21 |
| 2022-02-02 | 579,600 | 2,600 | (自)2022-02-22～(至)2029-03-11 |
| SO総計(8) | 13,274,160 | 上場時算入 | 13,274,160株 |
キオクシアホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(C:微妙)
(C:微妙)2020年上場予定も延期となり、4年後の年末に時価総額3分の1の評価で再登場。ここまで安くしたなら買えると見るか、ここまで落ちぶれてしまったと見るか。
いずれにしても上場ラッシュ中の12月に入れてきたのは、あまり好感が持てない。
今回は海外売出が大幅に削減されているのを見ると機関投資家勢からの評価は低そう。
個人投資家の評価は恐らく真っ二つに割れそうで、チャンスと見るかピンチと見るか？大手レポートの観測記事などを参考に、最後は個々人の判断で賛否決定を行い悔いの無いようにしたいところ。
苦しい台所事業で出てきて想定価格を下げているIPOはそれなりに上場後頑張るところが多いのは事実なので、プライム上場のパワーも含め、上場後1ヶ月ぐらいのスパンで考えれば悪くない勝負になるかも知れない。
いずれにしても上場ラッシュ中の12月に入れてきたのは、あまり好感が持てない。
今回は海外売出が大幅に削減されているのを見ると機関投資家勢からの評価は低そう。
個人投資家の評価は恐らく真っ二つに割れそうで、チャンスと見るかピンチと見るか？大手レポートの観測記事などを参考に、最後は個々人の判断で賛否決定を行い悔いの無いようにしたいところ。
苦しい台所事業で出てきて想定価格を下げているIPOはそれなりに上場後頑張るところが多いのは事実なので、プライム上場のパワーも含め、上場後1ヶ月ぐらいのスパンで考えれば悪くない勝負になるかも知れない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
キオクシアホールディングスへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：13件
読者予想サマリ 平均値：1,424円 | 中央値：1,490円 | 補正値：1,468円
最高：2,028円 >>>> 最低：890円
最高：2,028円 >>>> 最低：890円
うーん様(2024/11/25) スタンス：(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,490円(想定価格比：+100円)
ド素人様(2024/11/24) スタンス：(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,270円(想定価格比：-120円)
足元の半導体銘柄みるとちょっと攻めすぎでは？
needles様(2024/11/24) スタンス：(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,100円(想定価格比：-290円)
無理でしょ。
どんだけディスカウントするのよ・・上場ゴール目指しすぎ。
どんだけディスカウントするのよ・・上場ゴール目指しすぎ。
茶太郎おじさん様(2024/11/23) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：+110円)
これくらいは上がる
ゆきちゃん様(2024/11/23) スタンス：(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値：2,028円(想定価格比：+638円)
日本版ＡＩ技術ノウハウのハード＆ソフトを確立の希望を込めて、応援したい。
MIMU様(2024/11/23) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：890円(想定価格比：-500円)
「キオクシアは長期記憶に使うNAND型フラッシュメモリでサムスン電子、SKに次ぐ世界3位（中略）市況に業績が左右されやすい」（11/23日経朝刊）競合他社は複合型なので他の半導体でカバーも出来るかと思いますが、キオクシアはフラッシュメモリー１本立ち打法のため、半導体不況になれば大赤字にもなります。
キオクシアは借金1.2兆円の返済や利払いに苦労しているのに、今回の上場でも277億円しか調達できず、自転車操業の状態です。
機関投資家の評判も良くなく、18日の上場日は前場は売り気配のまま初値がつかないことも想定されるため、スルーする予定です。
キオクシアは借金1.2兆円の返済や利払いに苦労しているのに、今回の上場でも277億円しか調達できず、自転車操業の状態です。
機関投資家の評判も良くなく、18日の上場日は前場は売り気配のまま初値がつかないことも想定されるため、スルーする予定です。
みんすくみ様(2024/11/23) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：1,820円(想定価格比：+430円)
年末ジャンボ並みの今年最後のラストチャンス
ポイント組はここへきて2枚配分のボーダー400超えか？
ポイント組はここへきて2枚配分のボーダー400超えか？
ヨッコ様(2024/11/23) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：+110円)
当初の半値かもしれませんが、これから大きく伸びる可能性がある会社だと思います。
タロー様(2024/11/23) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,550円(想定価格比：+160円)
予定の公開価格で、時価総額7,500億は安い！
当初の1.5兆円からの月足らずの出産は？
当初の1.5兆円からの月足らずの出産は？
むきこ様(2024/11/22) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,278円(想定価格比：-112円)
半導体はあがらんよ。
うゆ様(2024/11/22) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,560円(想定価格比：+170円)
シビアな価格設定にしているはず。
きむ様(2024/11/22) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,300円(想定価格比：-90円)
公募割れか
やみざ様(2024/11/22) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,220円(想定価格比：-170円)
東京地下鉄のようにはいかないでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
せめてHBMがあればAI需要とかあるけど、それもMUなどを見ていると波が激しい。
研究開発はしているだろうから長期でそれらを出せればそこから上がるだろうけど。