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o_s********

2024/1/6 23:57

22回答

楽天証券で4年前くらいから資産運用しています。毎月、余ったお金や配当金をほぼ全額投資に回しています。投資信託やETFなど複数の種類を購入しています。毎月決まった額ではないです。

楽天証券で4年前くらいから資産運用しています。毎月、余ったお金や配当金をほぼ全額投資に回しています。投資信託やETFなど複数の種類を購入しています。毎月決まった額ではないです。 トータルの損益や実現損益は確認できますが、たとえば、昨年1年間の自分の証券口座の利回りなど、運用成績のようなものを簡単に確認する方法はありますか？

資産運用、投資信託、NISA・169閲覧

回答（2件）

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2024/1/9 23:12

＞昨年1年間の利回りなど、簡単に確認する方法はありますか？ いいえ。ないと思います。 利回りとなると、分母となる投資額は昨年1月1日時点で証券口座にあった額になるかと思いますが、不規則に出金や追加入金していると、それらを後から辿ることは可能でも面倒です。 出金や追加入金がなければ、年末時点の額を記録しておけば、そこから年間の損益を差し引くことで年始時点の額が分かって利回りの計算はできますが、評価損益をどう扱うかによっては評価損益額の記録も必要になります。（運用中の資産を簿価で計算するか時価で計算するか） など、売買を繰り返している場合の利回りとなるといろいろと複雑なので、簡単に確認できる方法はないと思います。

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