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ファイナンシャルプランナーの資格取得または勉強により、納税や、自身の親族の相続関係、資産運用で役に立った方、おりますでしょうか。具体的にどんな場面で役に立ったか、知りたいです。

資格 | 税金32閲覧

回答(2件)

fpは入り口で初歩です。 そこから、あなたがしたいものを深掘りするものです。 そういう今だと、私もfpが入り口ですが。 今では、もちろん相続申告も親戚も含めて、やってたりしますし。年金事務所や、税務署と戦えたりします。 なんだろうね。そこからどうするかです。 例えば、相続の小規模宅地の特例住居に関して、配偶者なのに、2軒の住居を税務署も黙られせて通しましたよ。それだけ、相続税がかなり減りましたね。 他にもいろいろありますが。 まあ、それにきづけるかは、あなた次第ですが。

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簡単なところだとふるさと納税なんか、べつにサイトなんか使わず、計算できますね。 なぜそうしているかわかります? 俗に言う第二の限度額が、サイトでは計算されないからです。 目安ですからね。 fpがベースに気づいたからなんですがね。 不動産投資で、fpがでてきますが。 そういう人たちの嘘ではないが、あえて言わないことも、わかりますしね。 マンション建てるときに、ビルダーの見学会とか行くじゃないですか? 底に出てる人の嘘を数えて知らないことは調べて、結果を出してきましたね。

あくまで2級レベルの話ですが、私はかなり役に立っています。 人へのアドバイス、自分や身内の税、相続、資金運用など。 FPを取ったから役にたったのではなく、 FPの勉強の内容が随所随所に役に立ったという感じです。 FPより役立つ、というのは書籍や動画だと思います。 山ほど出ていますので、それらを見ればFP資格同等の知識は 容易に得られます。