内容简介
本文以中国人寿财产保险股份有限公司某市的分公司为例，介绍智慧平台通过为该公司量身定制银保业通用的CRM系统，让各层级的管理者通过手机/电脑端便能在线提报相关数据，使数据收集、数据管理、流程分析和报表呈现这几部分工作在客户端就能够全部完成，可以极大地提高企业的办公效率，缩减办公成本。
一
案例背景
银行保险服务作为商业化和专业度极高的行业，在日常管理中所要涉及的客户管理数据量非常庞大，尤其是在对客户信息进行更新和修改等维护操作时，如何能够准确高效地完成这部分工作，一直是银保行业的一个工作重点。
针对这一需求，智慧云平台为其量身定制了一个银保业通用的CRM系统，用来对客户的跟进情况和基本信息进行实时更新和修改，各项数据的整理和使用在电脑端和手机端都可以完成，非常方便。
主要功能简介：
1 客户信息一键导入功能。
2 客户保险到期自定义提醒功能。
3 经办人对自身客户的跟踪记录。
4 部门管理对本部门的客户跟踪情况分析。
5 查看各部门人员的跟踪率，对当天的跟踪进行排行等。
6 自动生成已跟踪清单，未跟踪清单，方便管理员督促跟踪。
7 公司领导的整体数据分析，包括各部门的跟踪排行，年度跟踪率排行等。
主要针对人群：
1 一线操作员，需要填写表格的人——经办人或客户经理
2 部门管理员、分级管理员
3 企业的高层领导
二
企业需求/痛点
在传统的企业CRM系统使用过程中，存在以下痛点：
①多个操作入口，数据导入和操作过程繁杂；
②权限设置繁琐，部分权限功能无法按需进行字段设置；
③报表数量多，且表格内容根据实际情况在线进行添加、修改和删除等功能操作较困难；
④没有相关的提醒设置，跟进情况需要手动录入和修改；
⑤数据仪表盘无法进行个性化设置，数据分析不够直观。
三
智慧云平台解决方案
①智慧云平台搭建的这个CRM系统从一个入口进入后就可以进行全部的操作，无需再切换其他入口；该系统在电脑端和手机端可以同步使用，办公地点灵活；
应用导航页面手机端展示
②权限的设置是根据不同管理级别来进行分类的，这样各个管理级别的管理员就只能看到自己的权限可以看到的部分，比如公司相关负责人看到的是整个公司的数据情况，部门管理员只能看到本部门的数据，看不到其他部门的；而经办人就只能看到属于自己的客户的那部分数据，看不到别人的。
续保日期分析图
续保客户信息
③总管理员将Excel台账导入到该CRM系统，导入时用户的所有信息都可以一并在系统里查找，包括续保日期和终保日期等；客户经理在对客户进行跟进之后，若有需要修改的信息或要对跟进情况进行登记，直接打开自己权限下的表单就可以进行添加、删除或修改等操作。
④管理员进入系统操作页面，可以根据【扩展功能】-【推送提醒】来实现提醒功能，提醒方式是钉钉，即可在钉钉的工作通知中收到相关提醒。
⑤仪表盘即领导驾驶舱可以根据自己的需求进行个性化设置和调整，根据【领导驾驶舱】右上角的各个小图标可以对字段进行编辑，然后在该页面进行刷新之后就可以得出最新的数据。各部门续保比例、各部门续保情况排名、跟踪情况排名等都可以在这张仪表盘里看到，这样公司的管理者便可以根据相关数据掌握客户没有续保的原因等问题，继而采取针对性的措施来调整工作方式方法。
领导驾驶舱仪表盘
四
方案亮点
①跟进情况设置
在数据导入系统后，客户经理对自己的客户进行跟进，跟进之后通过编辑该条客户的信息，便可以完成一次跟进，之后这条数据便会被自动汇总到已续保客户数据表当中；这样，哪些客户已经进行了跟进，哪些尚未跟进，都不需要再进行人为设置或修改。
通过这样一个操作，哪些客户已经跟进了，哪些没有跟进，每天跟进了多少，没有继续跟进的原因是哪些，哪些客户经理的跟进率比较高，哪些部门的跟进做得比较好，这些数据都可以一目了然了，方便进行下一步的工作打算。
当日跟踪率统计
②提醒功能设置
管理员进入系统后台的【扩展功能】部分，选择【推送提醒】，在这里可以新建提醒，设置提醒的方式、时间频率、条件和内容，也可以对已经设置的提醒进行参数修改，比如提醒具体到哪一级的管理员。
五
方案总结
这一版的银保业通用的CRM系统操作简易，适用面广，功能多样化，非常适合日常工作中有大量数据信息需要不定期更新维护的行业使用，比如医疗器械行业(客户跟进情况，销售统计)、销售服务类行业(客户跟进情况，业绩分析)、学校(学生管理、校务管理)、安全监管部门(安全隐患排查，设备巡检)、食品行业(食材保质期)、通信行业(客户跟进情况)等等。
该系统在数据收集、数据管理、流程分析和报表呈现等方面具有非常便捷和强大的功能展示。
智慧云办公与管理在企业管理数据统计上报、汇总分析、手机端审批与自主查询方面具有强大、便捷和广泛的应用优势，我们愿意为更多企业解决办公难题，提供优质数据服务。
