博思开票操作步骤和常见问题
开票端操作说明
双击桌面“博思开票”图标，单击“确定”，进入开票界面：
开票端操作流程简易说明
一、票据领退
当用户单位存在多个开票点时，用户应使用子母开票卡方式进行开票。首先用母卡到财政票据管理部门去购票，将所购发票的起止号码读入主开票机，然后由主开票机将发票的号码分配到各分开票机的子卡上，再读入各分开票机进行开票。注：母卡不具备开票功能。
(1)票据下发：
①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡
②点击【票据下发】
③在【智能卡】栏内选择子卡编号
④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据号码段
⑤点【下发】
⑥此时该子卡可使用票据信息中，将出现所领用该段票据，下发成功
⑦将子卡插入分开票机，并读入数据即可进行开票
(2)退 票：
①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡
②点击【退票】
③在【智能卡】栏内选择子卡编号
④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据号码段
二、开票步骤：进入日常业务中的开票功能模块。
在【日常业务】的【票据】中
点击左上方的【增加】 按钮，此时用户应核对“当前票据号为”中所显示的票据号码，与打印机上的纸质电脑票据号码是否相符，两者核对一致，点击【请核对票据号！！！】；
如图：
(2)输入【缴款人或缴款单位】信息；
(3)在【收费项目】下点击【▼】选取具体收费项目；
(4)在【计费数量】下输入收费数量；
(5)点击金额栏，此时系统自动运算单项金额，并且在合计栏显示合计的大小写金额；
(6)增加收费项目时，点击，重复第3、4、5步
(7)删除收费项目时，将光标指向该项目，点击，即可删除该行项目；
(8)完成项目录入后，点击
注意：只要按下按钮，系统即默认该号码发票已使用，不能更改其内容，如发现错误可对其“作废”处理。
(9)按下【打印】按钮，开始打印发票；
(10)发票打印完毕，系统返回开票界面，发票号码自动递增，进行下一张发票的录入、打印。
三、缴款书
步骤：
进入“日常业务”中“代收缴款书”，点击【生成】 ，
系统自动显示【截止日期】前已开具票据属于委托代收项目的累计数量及金额。
点击【生成缴款书】生成一份该项数据缴款书，出现打印设置点击关闭
点【缴款】
如图：
录入【专用票据号】(为银行给的票据的号码)、缴款日期、代收网点名称。
【缴款书号】一般系统给出，默认系统给定的缴款书号即可。
(5)点【保存】
(6)缴款书左上角将出现红色【已缴款】字样。如图：
.四、核销
(一)有母卡和子卡的单位
上报核销(子卡)
(1)在上报核销界面，首先选择好【核销日期】区间，点【刷新】，核对数据后点【核销】；
(2)系统提示确认核销日期，及下次开票日期为核销日期最后一天的第二天，确认点【是Y】
(3)核销完成。
接收核销(母卡接收来自各子卡上报核销来的数据)
(1)输入核销日期(即已开票但未核销的票据使用时间段)
(2)点【读卡】
(3) 点【核销】
(4) 接收核销完成
母卡接收完所有子卡核销数据后，再进行母卡上报核销，然后就可以去票据中心接受财政的核销。
注意事项：
各子卡上报的日期段应一致。如各子卡上报的日期段都应为７.１－８.１。
不能把母卡插在子卡机(子卡库)上使用。
二)只有标准卡的单位
上报核销(标准卡)
(1)在上报核销界面，首先选择好【核销日期】区间，点【刷新】，核对数据后点【核销】；
(2)系统提示确认核销日期，及下次开票日期为核销日期最后一天的第二天，确认点【是Y】
(3)核销完成。
软件操作流程:
(一)有子母卡的单位
流程：母卡去票据中心领票 母卡下发票据给各子卡
子卡开票 在规定时间生成缴款书并缴款 各子卡上报
销 母卡接收核销 带母卡去票据中心接受财政的核销。
(二)只有一张标准卡的单位
流程：标准卡去票据中心领票 子卡开票 在规定时间生成缴款
书并缴款 标准卡上报核销 去票据中心接受财政核销。
注意事项：
(1)：两张子卡在一起同一台机上开票时,注意登陆博思票据
中登陆套帐选择下.
如图.选择001卡或002卡..
(2):A上报核销应注意事项:点上报确定核销的终止日期与核销之前最后一张缴款书的日期一致.核销周期一般是一个月或者三个月,这要根据卡设定的控制上报周期来定(要上报系统也会相应的给予提示),点核销应切记没有欠缴或者多缴再上报,有欠缴或者多缴,自己不知道解决应及时和我们联系,直到没有欠缴或者多缴才可点核销.
B·当天上报核销当天绝对不能开票.否则会出现欠缴情况。需在另一天开票.
(3) 无论是生成缴款书还是上报核销都要记得点刷新取数.
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常见问题
一、如何作废“代收缴款书”
日常业务——代收缴款书——缴款——删除“专用票据号”和“缴款日期”——保存—
