12月中旬，高九终于把武器运回了武汉，随后踏上了返回桃花山的路途。
这一趟的德国之行高九收获良多，他自己从德国赚了一大笔钱，guo民政府又奖励了他40万法币，以及一个步兵团的装备。克虏伯公司半买半送给了高九8门高射炮和24挺高射机枪，再加上以前得到的那些高射炮和高射机枪，强大的防空火力，基本上消除了日军空军对桃花山的威胁。
可惜的是，他从德国招募的汉斯等人，被古德里安给留下了。如今古德里安的权利很大，能够保护汉斯等人，让他们重新加入了德国国防军。
高九给苏联提供的冲锋枪已经经过了实验阶段，正在开始组装生产线。他们已经答应高九，最迟在明年6月份将那1万支冲锋枪、100万发子弹提供给高九，并许诺高九随时可以采购冲锋枪和子弹。
然而，也不全是好消息，guo民政府虽然获得了大批的武器和弹药，但是日军毕竟还是太强大了，广州仍然失陷了。国民政府已经开始有放弃武汉，退往重庆的打算了。
知远县城。
王金栋、刘参谋长、王占奎等人隆重地接待了高九，在酒宴上向高九透露了一个令他感到十分郁闷的消息。
王金栋说，由于国民政府即将放弃武汉，第41军准备南迁，他已经接到了军长的命令，让新编第187师放弃鲁西南，渡过大青河退往南阳。
对于高九来说，这真是一个坏消息。这就意味着，鲁西南的铁三角不复存在了。武汉会战之后，大批的日军将返回山东，鲁西南的抗日形势将急剧恶化。
不过，王金栋不想放弃他经营已久的知远县城，他打算留下王占奎的新编第24团和关烈的独立团，继续坚守知远县城。他已经将这个方案上报给了第41军，正在等待上级的答复。
高九在知远县城停留了两天，于12月21日返回了桃花山。
高九离开桃花山外出期间，桃花山的建设一天也没有停止。如今的桃花山周围的12座山都已经修建了大量的坚固的钢筋水泥碉堡，以及坚固的高射炮和高射机枪阵地。随着防御范围的扩大，加上不再担心日军空军的轰炸，在山谷里、山坡上修建了各种设施，人们已经不在山洞里居住了。
桃花山游击队武器弹药充足，粮食的储备足够三年之用。山上还修建了大量的梯田，来种植各种蔬菜。山寨里物资供应充足，桃花山俨然是一个世外桃源，人们过着安定幸福的生活。
在桃花山的山谷里，并排修建了几个独院儿，院子里修建了几个套间，这些独院是为桃花山几位当家的准备的。
高九回到桃花山之后，一直到过完了1939年的春节，一直没有外出，舒舒服服地过了一阵安定的生活。
在此期间，山东地区的敌情开始严重了起来，除了原有的第114师团，守备第142师团，新增加了常设第8团师团、守备第167师团、独立混成第九旅团。日军在山东的总兵力已经超过了14万人，敌情空前的严重。
好在此时跟历史上一样，八路军第115师主力一部进入了山东，成立了山东军区。他们活跃在山东的东部和北部，分担了很大的日军的压力。
即便如此，日军第八师团到了济南，其中一个旅团驻扎在泰安。桃花山直接面对日军第114师团和第八师团两大主力师团的威胁。
2月20号，又传来了一个坏消息。王金栋等人撤离了知远县城之后，留下了王占奎的新编第24团和关烈的独立团，可是日军第38团进攻南阳，他们也奉命退守南阳，铁三角彻底没有了。
同一天，孙永安发来了电报。
孙永安如今负责桃花山对外的情报工作，他已经把情报站发展到了泰安、寿城县城、平月县城、知远县城、禹县城等周边地区，他本人仍然在寿城县城。