2018年6月のポートフォリオ
3か月に1回のポートフォリオの確認です。
＜資産積立＞
＜年金積立＞ （※企業型DCは除く）
今回より、従来からの＜資産積立＞の内訳に加えて、
＜年金積立＞の内訳を追加しました。
＜年金積立＞は見ての通りのポートフォリオなので、
結果については＜資産積立＞についてだけです。
まずは短期のリターンから。
3か月間リターンは、
＋3.1％
1年間リターンは、
＋7.1％
という結果でした。
続いて、長期のリターンです。
3年間リターンは、
＋9％
5年間リターンは、
＋52％
10年間リターンは、
＋67％
記録をつけてからの通算（2007年～）は、
＋47％
でした。
ポートフォリオは以下のように変化しました。
流動性資産 1％↓
日本債券 1％↓
日本株式 0％→
先進国株式 1％↑
新興国株式 0％→
最近のマーケットは、いまひとつ、
元気がないように思っていたのですが、
3か月前よりは良くなっていたんですね。
＜資産積立＞
＜年金積立＞ （※企業型DCは除く）
今回より、従来からの＜資産積立＞の内訳に加えて、
＜年金積立＞の内訳を追加しました。
＜年金積立＞は見ての通りのポートフォリオなので、
結果については＜資産積立＞についてだけです。
まずは短期のリターンから。
3か月間リターンは、
＋3.1％
1年間リターンは、
＋7.1％
という結果でした。
続いて、長期のリターンです。
3年間リターンは、
＋9％
5年間リターンは、
＋52％
10年間リターンは、
＋67％
記録をつけてからの通算（2007年～）は、
＋47％
でした。
ポートフォリオは以下のように変化しました。
流動性資産 1％↓
日本債券 1％↓
日本株式 0％→
先進国株式 1％↑
新興国株式 0％→
最近のマーケットは、いまひとつ、
元気がないように思っていたのですが、
3か月前よりは良くなっていたんですね。
| 管理人のインデックス投資 | 2018-06-30 | comments:0 | TOP↑
